舟谱云管家业务员端如何添加

舟谱云管家业务员端简介

舟谱云管家是针对企业管理的一款综合性软件，旨在提高工作效率和优化业务流程。业务员端作为其重要组成部分，专门为业务员提供便捷的操作功能，使其能够更高效地管理客户和订单。在使用舟谱云管家业务员端时，添加新客户或业务员信息是非常重要的操作之一。

首先，打开舟谱云管家业务员端，输入您的账号和密码进行登录。确保使用的是具有足够权限的业务员账号，以便顺利进行添加操作。如果您忘记了密码，可以通过系统提供的找回功能重设密码。

步骤二：进入客户管理界面

登录成功后，您将看到业务员端的主界面。在这里，找到并点击“客户管理”模块。这是用于管理客户信息的专用界面，可以在这里查看现有客户名单和相关信息。

步骤三：点击添加客户

在客户管理界面，您会看到一个“添加客户”的按钮，点击它后将打开一个新窗口。在这个窗口中，您需要填写客户的相关信息，如客户姓名、联系方式、地址等。确保信息的准确性，以便后续的业务沟通和跟进。

步骤四：保存客户信息

填写完毕后，仔细检查信息是否正确，然后点击“保存”按钮。系统会提醒您确认添加操作，如果没有问题，再次确认后即可保存客户信息。此时，新的客户信息将被成功添加到系统中，您可以在客户管理界面中进行查看。

步骤五：添加业务员信息

如果您还需要添加新的业务员信息，可以返回主界面，找到“业务员管理”模块。同样点击“添加业务员”按钮，填写相关信息，确保所有必填字段都已填写后保存。这样，新的业务员也会被成功添加到系统中。

通过以上步骤，您可以轻松在舟谱云管家业务员端添加客户和业务员信息。掌握这些操作，可以帮助您更好地管理业务，提高工作效率。如果在使用过程中遇到任何问题，建议查看系统的帮助文档或联系技术支持获取帮助。